FRANKFURT – Ein Absolute-Return-Investmentprodukt versucht, positive Renditen zu erzielen, indem Anlagestrategien eingesetzt werden, die sich von denen traditioneller Investmentfonds unterscheiden. Felix Fernandez, CEO der Adaptivv Financial Technologies und Referent beim 202. Hedgework in Frankfurt, wirft einen „Blick hinter die Kulissen“ und zeigt, wie die Entwicklung eines Absolute-Return-Investmentprodukts stattfindet.
Liquid Alternatives News
Hedgefonds lehnen geplante ESG-Fondsregeln in Europa ab
Eine der weltgrößten Hedgefonds-Lobbys vertritt die Auffassung, dass die Marktaufsicht der Europäischen Union mit geplanten Vorschriften für ESG-Investitionen ihre rechtlichen Befugnisse überschreitet.
Hedgefonds sperren sich gegen geplante ESG-Fondsregeln in Europa
Eine der weltgrössten Hedgefonds-Lobbys vertritt die Auffassung, dass die Marktaufsicht der Europäischen Union mit geplanten Vorschriften für ESG-Investitionen ihre rechtlichen Befugnisse überschreitet. Es geht um neue Regeln für sogenannte Artikel-8-Fonds, an denen die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (Esma) arbeitet. Im Branchenjargon bezeichnet Artikel 8 die zweitstrengste EU-Klassifizierung für ESG- oder nachhaltige Anlageprodukte. Nachdem eine Verschärfung […]
Diversifikation über Sachwerte und liquide Assets
Die Märkte werden in den kommenden Monaten auf die Notenbanken schauen müssen, auf die Inflation und auf die Weltkonjunktur. Noch ist nicht ausgemacht, dass eine Rezession vermieden werden kann. „Starke Schwankungen an den Märkten sind vorprogrammiert“, sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat bei Fair Alpha. „Deshalb suchen jetzt viele institutionelle Investoren nach guten Möglichkeiten zur Diversifikation.“ Oder […]
Liquid Alternatives überzeugen in schwierigem Marktumfeld
Liquide Alternative Strategien haben sich 2022 als Stabilitätsanker bewährt“, sagt Ralf Lochmüller, CEO von Lupus alpha. „Mit ihrer häufig sehr flexiblen Ausrichtung sind viele Strategien weniger abhängig von der Marktrichtung. So konnten sie auch in fallenden Märkten profitieren und sich dem negativen Kapitalmarkttrend entziehen.
Adaption New Normal – Diversifikation durch Liquid Alternatives
Liquid Alternatives umfassen aktive Allokationsstrategien, die durch flexible Quotensteuerung eine profitable Partizipation an positiven oder auch negativen Entwicklungen einer Vielzahl von Assetklassen ermöglichen. Ergänzend zur Erzielung möglichst marktunabhängiger Performance priorisiert ein Großteil der Strategien den Schutz des investierten Kapitals.
Hedgefondsstrategien schlagen Aktien und Anleihen deutlich
Anleger, die 2022 auf Hedgefondsstrategien im Mantel von Publikumsfonds setzten, sind sehr gut gefahren. Die Strategien schlugen sich im Schnitt weit besser als Aktien und Anleihen, wie eine Studie von Lupus Alpha ergab.
Mit Liquid Alternatives Verluste begrenzen
Hedgefonds-Strategien im UCITS-Mantel haben sich 2022 als Stabilitätsanker in Portfolios erwiesen.
Absolute-Return-Studie: Liquid Alternatives schlagen 2022 Aktien, Anleihen und Hedgefonds. Trotzdem Mittelabflüsse
Im Gesamtjahr 2022 lagen Hedgefonds-Strategien im UCITS-Mantel mit einer durchschnittlichen Performance von -1,49% zwar leicht in der Verlustzone, lieferten aber eine bessere Performance als Aktien, Renten und unregulierte Hedgefonds. Dennoch verzeichnete das Segment deutliche Mittelabflüsse.
Neue Chancen bei Merger Arbitrage
FRANKFURT – „Im Umfeld hoher Unsicherheit sind alternative Aktienstrategien ein wichtiger Portfoliobaustein“, sagt Bantleon-Manager Oliver Scharping. Besonders im Fokus: die Event-Driven-Strategie Merger Arbitrage, die Investoren Renditen auf High-Yield-Niveau bieten, das Portfolio stabilisieren und die Abhängigkeit von der Zinsentwicklung reduzieren könne.
Hedgefonds gut ins neue Jahr gestartet
FRANKFURT – Hedgefonds haben zu Beginn des Jahres 2023 kräftig zugelegt. Auslöser dafür war laut HFR-Präsident Kenneth J. Heinz eine risikofreudige Stimmung an den Finanzmärkten und die Erwartung der Anleger einer Abschwächung des Inflationsdrucks und Zinserhöhungen.
Warum die Hedgefonds von Ken Griffin oder Alan Howard erfolgreich sind
Laut LCH Investment, einem Dachfonds für Hedgefonds, erzielte Citadel im Jahr 2022 einen Gewinn von 16 Milliarden Dollar. Das ist umso bemerkenswerter, da andere große unregulierte Investmentfonds wie Tiger Global Management deutliche Verluste hinnehmen mussten. Im Schnitt erzielte die Branche im Jahr 2022 ein Minus von mehr als vier Prozent.
Merger Arbitrage bietet gute Perspektiven
Im Fokus der Anleger steht Merger Arbitrage, denn diese älteste alternative Anlagestrategie bietet Investoren Renditen auf High-Yield-Niveau, aber mit ganz anderen Risiken.
Citadel applies for QFI status in China
Citadel, one of the world’s largest hedge funds, is looking to expand its presence in Asia after submitting an application for its Asia business to become a qualified foreign investor (QFI).
Studie: Interest rate turnaround and inflation
Interest rate turnaround and Inflation: Hedge Funds, Liquid Alternatives, and Commodities could be profiteers – investors expect geographical shifts in asset allocation.