Liquid Alternatives umfassen aktive Allokationsstrategien, die durch flexible Quotensteuerung eine profitable Partizipation an positiven oder auch negativen Entwicklungen einer Vielzahl von Assetklassen ermöglichen. Ergänzend zur Erzielung möglichst marktunabhängiger Performance priorisiert ein Großteil der Strategien den Schutz des investierten Kapitals.
Anleger, die 2022 auf Hedgefondsstrategien im Mantel von Publikumsfonds setzten, sind sehr gut gefahren. Die Strategien schlugen sich im Schnitt weit besser als Aktien und Anleihen, wie eine Studie von Lupus Alpha ergab.
Hedgefonds-Strategien im UCITS-Mantel haben sich 2022 als Stabilitätsanker in Portfolios erwiesen.
Im Gesamtjahr 2022 lagen Hedgefonds-Strategien im UCITS-Mantel mit einer durchschnittlichen Performance von -1,49% zwar leicht in der Verlustzone, lieferten aber eine bessere Performance als Aktien, Renten und unregulierte Hedgefonds. Dennoch verzeichnete das Segment deutliche Mittelabflüsse.
FRANKFURT – „Im Umfeld hoher Unsicherheit sind alternative Aktienstrategien ein wichtiger Portfoliobaustein“, sagt Bantleon-Manager Oliver Scharping. Besonders im Fokus: die Event-Driven-Strategie Merger Arbitrage, die Investoren Renditen auf High-Yield-Niveau bieten, das Portfolio stabilisieren und die Abhängigkeit von der Zinsentwicklung reduzieren könne.
FRANKFURT – Hedgefonds haben zu Beginn des Jahres 2023 kräftig zugelegt. Auslöser dafür war laut HFR-Präsident Kenneth J. Heinz eine risikofreudige Stimmung an den Finanzmärkten und die Erwartung der Anleger einer Abschwächung des Inflationsdrucks und Zinserhöhungen.
Laut LCH Investment, einem Dachfonds für Hedgefonds, erzielte Citadel im Jahr 2022 einen Gewinn von 16 Milliarden Dollar. Das ist umso bemerkenswerter, da andere große unregulierte Investmentfonds wie Tiger Global Management deutliche Verluste hinnehmen mussten. Im Schnitt erzielte die Branche im Jahr 2022 ein Minus von mehr als vier Prozent.
Im Fokus der Anleger steht Merger Arbitrage, denn diese älteste alternative Anlagestrategie bietet Investoren Renditen auf High-Yield-Niveau, aber mit ganz anderen Risiken.
Citadel, one of the world’s largest hedge funds, is looking to expand its presence in Asia after submitting an application for its Asia business to become a qualified foreign investor (QFI).
Interest rate turnaround and Inflation: Hedge Funds, Liquid Alternatives, and Commodities could be profiteers – investors expect geographical shifts in asset allocation.
Hedge funds betting against stocks globally abandoned those trades last week at the fastest pace since 2015, surpassing the speed of their exodus from the meme stock frenzy two years ago, according to a Goldman Sachs research note. The latest short squeeze, implying that stock prices rose so much that bearish bets become too expensive […]
Jim Chanos ist unter den Hedgefonds-Managern beinahe schon eine lebende Legende. Er verdiente dreistellige Millionensummen für sich und seine Partner, als er beispielsweise auf den großen Enron Skandal oder den Zusammenbruch von Wirecard wettete.
Im Bereich Alternatives lag das Nettomittelaufkommen im vierten Quartal bei minus EUR 2,9 Milliarden (Q3 2022: EUR 1,0 Milliarden). Dies war zwar hauptsächlich auf die geplante Kapitalausschüttung eines Infrastrukturfonds zurückzuführen, jedoch auch auf Nettoabflüsse aus verschiedenen Produkten. Insgesamt generierte der Bereich Alternatives 2022 Nettomittelzuflüsse in Höhe von EUR 0,6 Milliarden (GJ 2021: EUR 6,0 Milliarden), […]
Das Alternative Anlageuniversum umfasst abertausende Manager, neue Produkte und Anbieter kommen dazu. Entsprechend schwierig ist es, die Spreu vom Weizen zu trennen. Reto Ineichen, Oliver Rossi und Ilario Scasascia von Alpinum Investment Management analysieren die Schritte eines Selektionsprozesses.
The alternatives sector has proved a damaging play for the CT Global Managed Portfolio trust during 2022, with the asset class responsible for the heaviest losses, according to the company’s chair.
