Private Debt – Krisenabsicherung und Wachstumschance Private Markets haben die Investitionslandschaft seit der globalen Finanzkrise 2008 radikal verändert. Fast zehn Billionen US-Dollar sind hier inzwischen investiert – und die Anlageklasse wird immer vielfältiger. Sie umfasst mittlerweile Unternehmenskredite, Sachwerte, strukturierte Finanzierungen und andere Instrumente. Warum es sich für 2023 insbesondere lohnen könnte, Anlagemöglichkeiten im Infrastrukturbereich in […]
Private Debt News
Beimischung von Immobilienkrediten ideal für Immobilien-Portfolios
„Real Estate Private Debt eignet sich hervorragend zur Beimischung in ein Immobilien-Portfolio“, sagt Prof. Dr. Wilhelm Breuer. Basis der von ihm geleiteten Studie ist die Masterarbeit von Jonas Englert im Studienbereich Immobilienwirtschaft, in der Diversifikationspotenziale von Immobilienportfolios durch Beimischung von Real Estate Private Debt untersucht wurde. Die PrimeraAdvisors GmbH hatte die Untersuchung initiiert und begleitet. […]
Private Debt: Krisenabsicherung und Wachstumschance
Bei der Suche der Anleger nach Rendite und mehr Portfolioqualität gewinne Private Debt auch 2023 weiter an Bedeutung. Nach einem jährlichen Wachstum von 13 bis 14 Prozent in den vergangenen zehn Jahren belaufe sich das verwaltete Gesamtvermögen in Private Debt inzwischen auf weit über einer Billion USD. Als Anlageklasse habe sich Private Debt über Konjunkturzyklen […]
Private Debt Ausblick 2023: eine defensive Option für Investoren
Der Markt für Private Debt weist einige Merkmale auf, die Anlegern helfen können, hohen Schwankungen aus anderen Anlageklassen auszuweichen – nicht zuletzt, weil sie als variabel verzinsliche Strukturen in der Lage sind, in einem Umfeld steigender Zinssätze zunehmende Erträge zu generieren.
Birds-Eye View on Private Debt Markets
In seinem vierteljährlichen Birds-Eye View Newsletter gibt unser Private Debt Team wertvolle Einblicke in die Markttrends ausgewählter Private Debt Märkte. Lesen Sie mehr darüber, wie das sich verändernde Marktumfeld und verschiedene Stressfaktoren wie globale Konflikte, steigende Kosten und steigende Zinsen die Private-Debt-Märkte im letzten Quartal 2022 herausfordern.
Family Offices investieren immer häufiger in Private Debt
Family Offices steigern ihre Allokation in Private Debt. Das ist vor allem auf eine Kombination aus erhöhter Transparenz in der alternativen Anlageklasse und attraktiven Renditen zurückzuführen.
Private Markets sind der Ausweg aus der Inflationsfalle
Einfacher ist die Ertragsseite: Treiber sind stabile und vorhersehbare Erträge. Im Private-Debt-Bereich mit Blick auf Loans und Senior Secured Loans, also der Kreditvergabe an private Unternehmen, gab es in den vergangenen 30 Jahren nur zwei negative Jahre. Überlegen Sie, was in den drei Jahrzehnten an den Kapitalmärkten passiert ist. Von Dot.com bis Covid.
BAI Webinar: Lower-Mid-Market Direct Lending – Eine echte Alternative für den Mittelstand und für Investoren!?
Vorträge & Diskussion zum Thema: Lower-Mid-Market Direct Lending – Eine echte Alternative für den Mittelstand und für Investoren!? 1.Finanzierungslösungen für den Mittelstand: Einführung in den Lower-Mid-Market 2.Strukturelle Unterschiede zwischen Lower-Mid-Market, Upper-Mid-Market & Syndiziertem Kreditmarkt 3.Lower-Mid-Market Investments: Rendite- oder Risikotreiber? Kompensieren die höheren Renditen für ein höheres Ausfallrisiko? 4.Chancen und Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld: Welchen Einfluss […]
Private debt: MBK joins acquisition of $1.3 bn debts in Marelli from KKR
MBK Partners Ltd., alongside Deutsche Bank AG and other four investment firms, has acquired $1.3 billion worth of distressed debts in auto-parts supplier Marelli Holdings Co. from US private equity giant KKR & Co., investment banking sources said on Dec. 2.
Diese Asset Manager haben bei den Scope Awards 2023 abgeräumt
Sämtliche Gewinner und Nominierte der Alternative Awards.
EQS-News: Golding Capital Partners GmbH
Golding Capital Partners GmbH: Golding wirbt zum First Closing seines ersten Private Debt Co-Investment-Fonds 75 Mio. Euro ein.
Nuveen wird Private-Debt-Manager Arcmont übernehmen
Nuveen, der Investment-Manager der Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA), und Arcmont Asset Management haben sich eindgültig geeinigt. Nuveen wird eine Mehrheit am Private-Debt-Investment-Manager übernehmen. Arcmont und Churchill werden laut einer Unternehmensmitteilung unter dem neuen Mantel Nuveen Private Capital partnerschaftlich zusammenarbeiten.
ESG wird auch für Real Estate Debt wichtiger
Inrev-Bericht zum europäischen Markt zeigt starkes Wachstum, angetrieben von UK. 80 der 98 Vehikel sind Closed-End-Fonds. Real-Estate-Debt-Fonds verzeichneten in Europa in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum. Die Studie ‚Debt Vehicles Universe‘ des europäischen Fondsverbands Inrev listet 98 Vehikel mit einem Ziel-Eigenkapital von insgesamt 60,6 Milliarden Euro auf. In den vergangenen sieben Jahren haben sich […]
Private-Debt-Newcomer: ELF Capital und Tikehau Capital
Private Debt hat den deutschen Leveraged-Finance-Markt im Sturm erobert – und noch heute sprießen immer wieder Newcomer auf deutschem Boden hervor. Was können die „Neuen“? Teil eins: ELF Capital und Tikehau Capital.
EU-Gesetzgeber beschließen Eltif-Reform
Die europäischen Gesetzgeber haben eine Reform für die Eltif-Regulierung beschlossen. Die Europäische Union erhofft sich damit unter anderem, mehr Finanzmittel für kleine und mittlere Unternehmen mobilisieren zu können.