In considering distressed opportunities, investors will need to discern whether companies are permanently impaired or can be turned around.
Distress investing: Debt could magnify risks of market dislocations
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Private Debt News
Stabil, unaufgeregt, attraktiv für Talente
Die HUK-COBURG Asset Management GmbH – kurz HAM – steuert die Kapitalanlage für den Versicherungskonzern und für die Versicherer im Raum der Kirchen. Das neue Duo in der Geschäftsführung, Heike Baetz und Mario Oppmann, zieht nach gut einem Jahr im Amt eine erste Bilanz und lüftet im Gespräch mit Guido Birkner Erfolgsgeheimnisse der gelben Marke.
Mezzanine Kapital als Wachstumsbeschleuniger
Die Vorteile von Mezzanine Kapital Gerade in jenen Unternehmensphasen, in denen hohe Investitionen anfallen, ist eine Finanzierung über Mezzanine Kapital in vielerlei Hinsicht lohnend. Insbesondere bei Familienunternehmen, wenn die Anteile auch im Kreise der Familie bleiben sollen, ist die Aufnahme von Mezzanine Kapital besonders attraktiv, da es zu keiner Anteilsverwässerung auf der Gesellschafterebene führt. Des […]
Opportunities in private debt – Are returns still attractive?
Private debt has come into its own as an asset class after the 2008 financial crisis, delivering attractive returns with little correlation to stocks and bonds. The current environment poses challenges but with careful credit selection, investors can still reap equity-like returns. Goh Hui yang, Pictet’s head of alternative investments in Asia tells wealth editor […]
LENDING Private debt delivers calm waters in storm of volatility
Private debt can deliver a reliable income stream in a volatile market, making it an appealing asset class to investors today. The relatively solid performance shown by private debt funds in the second half of last year could inspire even more confidence in the category.
Staatsfonds werden bei der Geldanlage vorsichtiger
Auf den sogenannten Private Markets – dazu gehören beispielsweise Private Equity (Unternehmensbeteiligungen) und Private Debt (Kreditfonds) – hat sich die Mittelbeschaffung laut State Street verlangsamt. Die Staatsfonds sind demnach vorsichtiger geworden und wägen vor allem ab, ob sie neuen Fonds im Markt ihr Kapital anvertrauen sollen. Ein Staatsfondsmanager meinte, nach Jahren steigender Kapitalzusagen rechneten die […]
Women Are More Likely to Back Impact Investments Than Men — Here’s Why
Private equity firms with female owners are more likely than their male-owned peers to focus on impact strategies. According to a new research paper, private equity firms in which women own at least 50 percent are 6.8 percent more likely to pursue impact investments. Impact funds back private companies with both social objectives, such as […]
„Die Rendite liegt im Einkauf“
Im Interview mit dpn spricht Damian Krzizok, Senior Investment Manager bei der Frankfurter Leben-Gruppe, darüber, wie er die Kapitalanlage für die Run-off-Gesellschaft managt.
Distressed Debt: Where are the Opportunities?
Fresh cracks are forming in the credit markets, roiling industries from regional banks to technology and real estate, plunging tens of billions of dollars additional debt into distress. Our panel of investors and advisers unpack some of the latest sectors in turmoil and other industries that look poised for future disruption. Eric Cole, Ellington Portfolio […]
Anlageberater platziert erfolgreich zweiten Private Debt Fonds
Loanland legt zweiten Real Estate Private Debt Fonds als Individualmandat für institutionellen Investor auf.
Diese Relevanz hat der Denominator-Effekt für das Portfolio
Inflation, Zinswende und Krieg verunsichern den Kapitalmarkt. Die außergewöhnliche Gemengelage begünstigt zudem den Denominator-Effekt, der ein Ungleichgewicht zwischen illiquiden- und liquiden Vermögenswerten im Portfolio zur Folge haben kann. Was Anleger deshalb jetzt tun sollten und welche Chancen sich ergeben können, weiß Caterina Ket von Mercer.
Schlechtere Zeiten für Private Debt: Anleihen sind zurück
In den letzten zehn Jahren wurde Private Debt zu einer immer wichtigeren Assetklasse. Viel hat dazu beigetragen, vor allem aber die extrem niedrigen Anleihenrenditen. Investoren wünschten sich mehr und förderten damit das Wachstum des Private-Debt-Marktes. Doch jetzt ist alles anders. Wir glauben, dass klassische, börsennotierte Anleihen wieder eine interessante Alternative sind.
Assetklassen-Monitor: April 2023
Welche Fondskategorien konnten im April sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über fast 300 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? Alle Antworten liefert ein rascher Blick auf den frisch aktualisierten e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor.
Bank Turmoil Is Paving the Way for Even Bigger ‘Shadow Banks’
The market for loans from non-bank firms like Apollo and Blackstone is booming. A crisis in regional lenders could accelerate it.
Lombard Odier will bei Private Markets kräftig aufstocken
Private Debt, Venture Capital und Private Equity werden von Lombard Odier als Wachstumsfelder gesehen. Der geschäftsführende Teilhaber Jean-Pascal Porcherot nennt ambitionierte Ausbauziele.
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