The findings here are based on the views of 188 individuals at family offices from 32 countries around the world, with 44% in the United States. Most respondents (73%) either work at family offices or are advisors to one or multiple family offices. Nearly a quarter of respondents (24%) are family members, with most of […]
Die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen bringen zurzeit große Unruhe in die Portfolios von Fondsanbietern. Wir sprachen mit Robert Massing, dem Vorstand der SOLUTIO AG, eines Initiators innovativer Anlagekonzepte für institutionelle Investoren, über die aktuelle Entwicklung und geeignete Strategien.
Megatrends, such as decarbonisation, digitalisation and demographic changes, are transforming the world of APAC infrastructure, adding more complexity while attracting specialist investors, writes Saji Anantakrishnan, PATRIZIA Head of Infrastructure – Australia and Asia.
Stabile Cashflows, geringe Volatilität und adäquate Renditen in einem real negativen Zins- und Renditeumfeld in Public Markets haben die Private Markets besonders attraktiv erscheinen lassen. Zudem haben auch regulatorische Entwicklungen den Weg für Kreditfonds oder Direct-Lending-Strategien von Versicherern geöffnet. Doch haben sich die Argumente für Private Debt nun angesichts höherer Inflation und steigender Zinsen abgeschwächt?
H1 2022 zeigte einen 23% Anstieg an Private Debt Deals im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, konnte je- doch nicht an das starke H2 2021 anknüpfen. Für das zweite Halbjahr 2022 wird mit Blick auf die Private- Equity-Märkte ein Rückgang an Private Debt Deals – die nach wie vor stark abhängig sind vom Deal Flow der Private-Equity-Sponsoren […]
While private debt deal flow and fundraising pace have slowed from last year’s records, the industry still ended this year on solid footing. But 2023, which is expected to be a tumultuous year, will present the industry with a series of challenges, including persistent inflation, a backdrop of higher interest rates and the prospect of […]
Private Debt – Krisenabsicherung und Wachstumschance Private Markets haben die Investitionslandschaft seit der globalen Finanzkrise 2008 radikal verändert. Fast zehn Billionen US-Dollar sind hier inzwischen investiert – und die Anlageklasse wird immer vielfältiger. Sie umfasst mittlerweile Unternehmenskredite, Sachwerte, strukturierte Finanzierungen und andere Instrumente. Warum es sich für 2023 insbesondere lohnen könnte, Anlagemöglichkeiten im Infrastrukturbereich in […]
„Real Estate Private Debt eignet sich hervorragend zur Beimischung in ein Immobilien-Portfolio“, sagt Prof. Dr. Wilhelm Breuer. Basis der von ihm geleiteten Studie ist die Masterarbeit von Jonas Englert im Studienbereich Immobilienwirtschaft, in der Diversifikationspotenziale von Immobilienportfolios durch Beimischung von Real Estate Private Debt untersucht wurde. Die PrimeraAdvisors GmbH hatte die Untersuchung initiiert und begleitet. […]
Bei der Suche der Anleger nach Rendite und mehr Portfolioqualität gewinne Private Debt auch 2023 weiter an Bedeutung. Nach einem jährlichen Wachstum von 13 bis 14 Prozent in den vergangenen zehn Jahren belaufe sich das verwaltete Gesamtvermögen in Private Debt inzwischen auf weit über einer Billion USD. Als Anlageklasse habe sich Private Debt über Konjunkturzyklen […]
Der Markt für Private Debt weist einige Merkmale auf, die Anlegern helfen können, hohen Schwankungen aus anderen Anlageklassen auszuweichen – nicht zuletzt, weil sie als variabel verzinsliche Strukturen in der Lage sind, in einem Umfeld steigender Zinssätze zunehmende Erträge zu generieren.
In seinem vierteljährlichen Birds-Eye View Newsletter gibt unser Private Debt Team wertvolle Einblicke in die Markttrends ausgewählter Private Debt Märkte. Lesen Sie mehr darüber, wie das sich verändernde Marktumfeld und verschiedene Stressfaktoren wie globale Konflikte, steigende Kosten und steigende Zinsen die Private-Debt-Märkte im letzten Quartal 2022 herausfordern.
Family Offices steigern ihre Allokation in Private Debt. Das ist vor allem auf eine Kombination aus erhöhter Transparenz in der alternativen Anlageklasse und attraktiven Renditen zurückzuführen.
Einfacher ist die Ertragsseite: Treiber sind stabile und vorhersehbare Erträge. Im Private-Debt-Bereich mit Blick auf Loans und Senior Secured Loans, also der Kreditvergabe an private Unternehmen, gab es in den vergangenen 30 Jahren nur zwei negative Jahre. Überlegen Sie, was in den drei Jahrzehnten an den Kapitalmärkten passiert ist. Von Dot.com bis Covid.
Vorträge & Diskussion zum Thema: Lower-Mid-Market Direct Lending – Eine echte Alternative für den Mittelstand und für Investoren!? 1.Finanzierungslösungen für den Mittelstand: Einführung in den Lower-Mid-Market 2.Strukturelle Unterschiede zwischen Lower-Mid-Market, Upper-Mid-Market & Syndiziertem Kreditmarkt 3.Lower-Mid-Market Investments: Rendite- oder Risikotreiber? Kompensieren die höheren Renditen für ein höheres Ausfallrisiko? 4.Chancen und Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld: Welchen Einfluss […]
MBK Partners Ltd., alongside Deutsche Bank AG and other four investment firms, has acquired $1.3 billion worth of distressed debts in auto-parts supplier Marelli Holdings Co. from US private equity giant KKR & Co., investment banking sources said on Dec. 2.
